Investerum Strategic Value är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot värdeskapande bolag och en tydlig koncentration till finanssektorn. Bland de största innehaven finns Alphabet, ASML, Moody’s, Berkshire Hathaway, Citigroup, American Express och Apple, kompletterat med bolag inom läkemedel, hälsovård, mjukvara och underhållning. Geografiskt är fonden främst exponerad mot Sverige och USA, med ytterligare innehav i bland annat Schweiz, Norge och Nederländerna. Förvaltningen kombinerar aktieinnehav med vissa ränterelaterade placeringar och likvida medel. Den höga andelen finansbolag innebär att fondens utveckling i relativt stor utsträckning påverkas av ränteläget, kreditmarknaden och konjunkturen. Samtidigt bidrar exponeringen mot teknik, hälsovård och konsumentrelaterade bolag till en bredare sektorspridning. Fonden har medelrisk och har historiskt visat medelavkastning, med en acceptabel riskjusterad utveckling. Den passar därför främst investerare som accepterar värdefluktuationer och söker långsiktig kapitaltillväxt genom en aktiv och koncentrerad portfölj. Förvaltningsavgiften är hög, vilket ställer krav på att förvaltningen över tid skapar mervärde jämfört med billigare alternativ. Fondens totala värde placerar den på plats 523 av 677 jämförda svenska fonder, vilket innebär att den tillhör den mindre halvan av fondutbudet mätt efter totalt kapital.